TA Associates, l'une des principales sociétés mondiales de capital-investissement axées sur la croissance, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un investissement minoritaire dans W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement pour les transporteurs de fret et de passagers en Europe et en Turquie, qui connaît une forte croissance. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.
Au service des entreprises internationales de transport routier, des petits transporteurs et des opérateurs de flottes de véhicules de livraison et de véhicules personnels, Eurowag propose un portefeuille de cartes pour le ravitaillement en carburant des véhicules, ainsi que des solutions de paiement des péages qui offrent un système unifié de paiement électronique des péages dans un certain nombre de pays européens. La société sert plus de 4 000 clients avec plus de 120 000 cartes de carburant actives, dispose de plus de 9 500 points d'acceptation de cartes de carburant dans 24 pays et offre une couverture de paiement automatisé des péages dans 18 pays. Eurowag propose également des services de remboursement de taxes sous la forme de facturation nette, de remboursements de TVA standard et de remboursements de droits d'accises. En outre, Eurowag possède et exploite plusieurs parcs à camions dans des lieux clés du transport commercial paneuropéen. La société a récemment lancé la carte Eurowag MasterCard, une carte prépayée qui peut être utilisée dans tout le réseau MasterCard. Fondée en 1996, Eurowag a son siège à Prague et possède des bureaux en République tchèque, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Turquie.
"Avec une croissance organique constante et attrayante, Eurowag offre une opportunité d'investissement convaincante pour TA", a déclaré J. Morgan Seigler, Managing Director chez TA Associates, qui rejoindra le conseil d'administration d'Eurowag. "Eurowag a continué à renforcer sa position sur le marché avec une croissance rapide en Europe centrale et orientale et une nouvelle entrée sur certains marchés d'Europe occidentale. Avec une taille croissante, une base de clients importante et bien diversifiée, un modèle commercial transactionnel qui offre une protection contre la volatilité des prix des carburants, et une plate-forme technologique solide, nous pensons qu'il existe de nombreuses opportunités pour la poursuite du développement commercial d'Eurowag.
"Nous voyons un certain nombre de pistes de croissance intéressantes, notamment la poursuite de l'expansion sur nos marchés principaux, la pénétration de nouvelles zones géographiques, le lancement de nouveaux produits et la réalisation potentielle d'acquisitions créatrices de valeur", a déclaré Martin Vohánka, fondateur et PDG de W.A.G. payment solutions. "Nous avons choisi TA Associates parce que nous voulions un partenaire ayant l'expérience et les ressources nécessaires pour nous aider à atteindre ces objectifs. Nous nous réjouissons de cette étroite collaboration avec TA alors que nous entamons un nouveau chapitre de l'évolution d'Eurowag."
Selon Verdict Research, le marché européen des cartes carburant devrait être évalué à plus de 110 milliards d'euros d'ici 2019. Le segment des grandes flottes de camions, principale clientèle d'Eurowag, continue de croître en Europe. Dans l'Union européenne, les immatriculations de nouveaux poids lourds ont augmenté de 6,5 % par an entre 2010 et 2014, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles.
"Nous sommes ravis de réaliser cet investissement dans Eurowag", a déclaré Ajit Nedungadi, directeur général de TA Associates, qui rejoindra également le conseil d'administration d'Eurowag. "La société a connu des performances exceptionnelles sous la direction inspirée de Martin et, à notre avis, il s'agit d'une fantastique réussite entrepreneuriale. Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de direction et nous nous réjouissons de l'aider à poursuivre le développement de l'entreprise."
Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique et Deutsche Bank et EY ont fourni des services de conseil financier à Eurowag. Travers Smith et Kinstellar ont fourni des services de conseil juridique à TA Associates.
Fondée en 1996, W.A.G. payment solutions, a.s. ("Eurowag"), est l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement pour la mobilité en Europe. Avec une passion pour l'innovation et une connaissance approfondie des besoins de ses clients, Eurowag propose des cartes de carburant, des solutions de paiement de péage et des services sophistiqués de remboursement de taxes à travers l'Europe et la Turquie. Eurowag réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et connaît une croissance soutenue de 25 % par an.
Eurowag propose une gamme complète de solutions de paiement pour différents segments de marché, notamment Eurowag One pour les grandes entreprises de transport international, Eurowag Easy comme carte prépayée, Eurowag Vector, spécialement conçue pour les transitaires, Eurowag Fleet pour les voitures particulières et Eurowag MasterCard comme solution de commodité prépayée. Eurowag a son siège à Prague et des bureaux régionaux en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Turquie. De plus amples informations sur Eurowag sont disponibles à l'adresse suivante : www.eurowag.com.
TA Associates est l'une des sociétés de capital-investissement les plus importantes et les plus expérimentées dans le domaine de la croissance au niveau mondial. La société a investi dans plus de 450 entreprises à travers le monde et a levé 24 milliards de dollars de capitaux. Avec des bureaux à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA Associates dirige des rachats et des recapitalisations minoritaires d'entreprises à croissance rentable dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des services aux entreprises, des soins de santé et des biens de consommation. De plus amples informations sur TA Associates sont disponibles à l'adresse suivante : www.ta.com.
