Eurowag acquiert WebEye, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de flotte, et fait le point sur ses activités actuelles
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Prague, 15 novembre 2021 - W.A.G payment solutions plc (" Eurowag ", ou le " Groupe "), une plateforme paneuropéenne intégrée de paiements et de mobilité axée sur l'industrie du transport routier commercial (" CRT "), annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir 100 % du capital social de WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), un fournisseur de solutions de gestion de flotte de premier plan en Europe centrale et orientale, auprès des fondateurs et de la direction.
WebEye a une présence établie en Europe avec un portefeuille total de plus de 57 000 camions connectés. Elle est dirigée par Pál Németh, qui a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise et qui restera en poste pour superviser l'intégration dans Eurowag.
L'acquisition de WebEye par Eurowag élargira la clientèle du groupe et les clients de WebEye auront accès à la gamme inégalée de solutions intégrées de paiement et de mobilité de bout en bout d'Eurowag, ce qui se traduira par des opportunités de revenus supplémentaires.
En outre, les données provenant des camions connectés fourniront des informations et permettront le développement continu de solutions nouvelles et améliorées pour répondre aux besoins des clients. La transaction sera financée par les liquidités du bilan et devrait être immédiatement rentable.
À la clôture de l'opération, Eurowag versera un montant en numéraire de 38,5 millions d'euros, en tenant compte des ajustements liés à la dette nette et au fonds de roulement normalisé. Eurowag versera également un règlement différé dans les trois ans suivant la clôture, dont une partie est subordonnée à la réalisation de certains indicateurs clés de performance. La contrepartie maximale, y compris la composante de règlement différé, est plafonnée à 55,9 millions d'euros. WebEye a généré un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros et un EBITDA ajusté normalisé de 4,3 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les revenus pour les six premiers mois de 2021 se sont élevés à 8,3 millions d'euros, tandis que l'EBITDA ajusté normalisé s'est accéléré pour atteindre 2,6 millions d'euros grâce à l'augmentation de la rentabilité de l'activité.
La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2022, sous réserve des conditions habituelles, notamment l'autorisation de l'autorité hongroise de la concurrence, du conseil roumain de la concurrence et du ministère hongrois de l'innovation et de la technologie.
Commerce courant
L'activité continue d'être conforme aux attentes de la direction et le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires pour l'exercice 21 conforme aux prévisions à moyen terme. Les principaux indicateurs de performance, tels que le nombre de clients actifs dans le domaine des solutions de paiement, le nombre de camions et le nombre de transactions, ont continué à croître conformément aux tendances attendues.
Martin Vohánka, PDG et fondateur d'Eurowag, a déclaré: "Je suis heureux d'annoncer l'acquisition de WebEye, conformément à la stratégie que nous avons définie lors de notre récente introduction en bourse, et de poursuivre l'expansion de notre plateforme de paiements et de mobilité. Avec des services intégrés, nous visons à réduire l'impact de notre industrie sur l'environnement. Les solutions permettent de réduire la proportion de trajets à vide et d'améliorer la sécurité routière, car les opérateurs de flottes peuvent avoir une vue d'ensemble de l'état de leurs véhicules".
Pál Németh, PDG de WebEye, a déclaré: "Unir nos forces avec Eurowag nous ouvre les portes de nouveaux marchés et offre à nos clients l'accès à une large gamme de services et de solutions pour que leurs entreprises prospèrent. La plateforme numérique intégrée d'Eurowag aide les opérateurs de transport à rendre leur activité plus efficace et plus rentable, tout en facilitant la vie des chauffeurs routiers. Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Eurowag et de contribuer à la réalisation de sa vision, qui consiste à démocratiser l'industrie de la mobilité routière par le biais d'une révolution technologique."
L'acquisition constitue une transaction de classe 2, et cette annonce a été faite conformément au chapitre 10 des règles de cotation de l'autorité britannique de conduite financière.
La personne responsable de la publication de ce communiqué au nom d'Eurowag est Tomáš Novotný (responsable des relations avec les investisseurs).
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com
+420 775 70 80 86
Fondée en 1995, Eurowag est une plateforme paneuropéenne intégrée de paiement et de mobilité qui se concentre sur l'industrie du transport routier commercial. Elle simplifie la vie des conducteurs et des opérateurs commerciaux dans toute l'Europe grâce à sa combinaison unique de solutions de paiement, de technologies transparentes, d'un écosystème numérique axé sur les données et d'un service clientèle de haute qualité.
WebEye a été créée en 2001 pour répondre aux besoins des clients CRT en Hongrie. Aujourd'hui, elle est le leader des solutions de gestion de flotte CRT en Hongrie et en Roumanie, avec des clients en Allemagne, en Bulgarie, en Croatie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie. WebEye a généré un bénéfice avant impôts de 2,2 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ses actifs bruts s'élevaient à 9,7 millions d'euros au 31 décembre 2020 sur la base des comptes de gestion consolidés non audités préparés selon les normes comptables hongroises.
