Eurowag acquiert la quasi-totalité des actifs de WebEye, un fournisseur de solutions de gestion de flotte de premier plan
Prague, le 16 mai 2022 - W.A.G payment solutions plc (" Eurowag ", ou le " Groupe "), plateforme paneuropéenne intégrée de paiement et de mobilité, spécialisée dans le secteur du transport routier commercial (" CRT "), a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de WebEye Telematics Zrt. ("WebEye", ou le "Vendeur"), un fournisseur de solutions de gestion de flotte de premier plan en Europe centrale et orientale, auprès du Vendeur.
Le 15 novembre 2021, Eurowag a annoncé qu'elle avait conclu un accord, sous réserve des autorisations réglementaires, pour acquérir 100% du capital social de WebEye. Le 11 mars 2022, Eurowag a annoncé qu'elle n'avait pas reçu l'approbation du Ministère de l'Intérieur en Hongrie ("MoI") pour réaliser la transaction et qu'elle examinerait donc d'autres options pour faciliter la transaction. Depuis lors, Eurowag a travaillé avec WebEye pour structurer une transaction visant à atténuer les préoccupations du Ministère de l'Intérieur.
Eurowag acquerra la quasi-totalité des actifs de WebEye, à l'exception des activités faisant l'objet de préoccupations de la part du ministère de l'intérieur, qui contribuent de manière négligeable aux recettes et aux bénéfices de WebEye et qui ne faisaient pas partie de la justification stratégique de l'opération initiale. WebEye transférera toutes les autres activités à ses filiales, et Eurowag acquerra les filiales de WebEye en deux tranches. La première tranche comprendra toutes les filiales non hongroises et la seconde toutes les filiales hongroises. En raison de la nouvelle structure, la deuxième tranche sera soumise à une nouvelle autorisation du ministère hongrois de l'innovation et de la technologie, qu'Eurowag a déjà obtenue.
Eurowag paiera un montant initial de 43,2 millions d'euros en espèces sur une base libre de dettes et de liquidités[1]. Sur ce montant, 23,3 millions d'euros sont payables à la clôture de l'acquisition des filiales non hongroises et 19,9 millions d'euros à la clôture de l'acquisition des filiales hongroises. Eurowag paiera également un règlement différé dans les trois ans suivant la finalisation de la transaction, dont une partie est soumise à la réalisation de certains indicateurs de performance clés. La contrepartie maximale, y compris la composante de règlement différé, est plafonnée à 60,6 millions d'euros.
WebEye a une présence établie en Europe avec un portefeuille total de plus de 58 000 camions connectés. Elle a généré un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros et un EBITDA ajusté normalisé de 5,6 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, sur la base des comptes de gestion consolidés non audités préparés selon les normes comptables hongroises (Hungarian GAAP). WebEye est dirigée par Pál Németh, qui a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise, et qui continuera à gérer l'entreprise acquise et à superviser son intégration dans Eurowag.
La transaction élargira la base de clients du groupe, et les clients de WebEye auront accès à la gamme inégalée de solutions intégrées de paiement et de mobilité de bout en bout d'Eurowag, ce qui se traduira par des opportunités de revenus supplémentaires. En outre, les données provenant des camions connectés fourniront des informations et permettront le développement continu de solutions nouvelles et améliorées pour répondre aux besoins des clients. La transaction sera financée par les liquidités du bilan et devrait être immédiatement rentable.
La finalisation de la transaction est prévue pour juillet 2022, sous réserve des conditions habituelles de finalisation, y compris la nouvelle autorisation du ministère de l'innovation et de la technologie en Hongrie. Les autorisations préalables de l'autorité hongroise de la concurrence et du conseil roumain de la concurrence restent valables pour la transaction restructurée.
Je suis très heureux que nous soyons parvenus à un accord nous permettant d'acquérir la quasi-totalité des actifs de WebEye. Je me réjouis de cette acquisition, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'expansion de notre plateforme de paiement et de mobilité. WebEye compte plus de 58 000 camions connectés, ce qui nous donne accès à de nouveaux clients à qui nous pouvons proposer notre offre de services intégrés de premier plan. Martin Vohánka, PDG et fondateur d'Eurowag En joignant nos forces à celles d'Eurowag, nous ouvrons la porte à de nouveaux marchés et offrons à nos clients l'accès à une large gamme de services et de solutions pour le développement de leurs activités. La plateforme numérique intégrée d'Eurowag aide les opérateurs de transport à rendre leur activité plus efficace et plus rentable, tout en facilitant la vie des chauffeurs routiers. Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Eurowag et de contribuer à la réalisation de sa vision, qui est de démocratiser l'industrie de la mobilité routière grâce à une révolution technologique. Pál Németh, PDG de WebEye.
L'acquisition constitue une transaction de classe 2, et cette annonce a été faite conformément au chapitre 10 des règles de cotation de l'autorité britannique de conduite financière.
La personne responsable de la publication de ce communiqué au nom d'Eurowag est Tomáš Novotný (responsable des relations avec les investisseurs).
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Fondée en 1995, Eurowag est une plateforme paneuropéenne intégrée de paiement et de mobilité, axée sur l'industrie du transport routier commercial. Elle simplifie la vie des conducteurs et des opérateurs commerciaux dans toute l'Europe grâce à sa combinaison unique de solutions de paiement, de technologies transparentes, d'un écosystème numérique axé sur les données et d'un service à la clientèle de haute qualité. www.eurowag.com.
WebEye a été créée en 2001 pour répondre aux besoins des clients CRT en Hongrie. Aujourd'hui, elle est le leader des solutions de gestion de flotte CRT en Hongrie et en Roumanie, avec des clients en Allemagne, en Bulgarie, en Croatie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie. WebEye a généré un bénéfice avant impôt de 3,0 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et ses actifs bruts s'élevaient à 12,0 millions d'euros au 31 décembre 2021, sur la base des comptes de gestion consolidés non vérifiés préparés selon les normes comptables hongroises (Hungarian GAAP).
